网络购物引发的支付战

东方企业家 周红玉 发布时间：2007-12-11 阅读次

　　几年没有回过老家的马兰终于决定要在这个五一假期回去看看，作为易宝（YeePay）公司营销中心副总经理的马兰在这个节骨眼上回乡省亲，她的老板易宝CEO唐彬觉得并没有什么不合适，在他看来，易宝的运营情况良好，没有什么让人担心的地方，包括中高层在内的所有员工都可以好好享受这个假期。

　　说这个时间点关键，是因为它离传说中《办法》正式颁布的日子越来越近了，《办法》的全称为《支付清算组织管理办法》，由央行颁布，其中的重要精神就是要对这几年风生水起的电子支付市场实行监管，尤其引人注目的是，《办法》还规定所有第三方支付公司必须持证上岗，并将在《办法》颁布后发放第一批第三方支付牌照。

　　对此，外界普遍分析认为，随着《办法》的出台，牌照的发放，电子支付行业即将接受一次最为严厉的行业洗牌考验。而善于联想的人们又很容易把央行的这一举动与移动运营商对SP市场的整顿联系起来。在电子支付领域中，银行与第三方支付公司之间微妙的关系，与移动运营商和SP公司之间的关系多少有些相似。可唐彬说：“我们和SP公司完全是两个概念，牌照的发放不会影响到我们的业务。”

　　在《办法》颁布前夜，作为一家典型的第三方支付公司，易宝在关系到自身命运的关键时刻，表现得异常平静，“省亲”回来的马兰正在忙着与里程网的合作，他们之间有一个电子机票解决方案的合作，马兰说，电子机票、数字娱乐和手机充值的电子支付解决方案是易宝近期的工作重点。

　　而对于《办法》颁布后，易宝及其他第三方支付公司的命运问题，她和她的老板唐彬都没有表现出过多的担忧。面对易宝的冷静，有业内人士分析说，这是因为他们已经知道自己应该在电子支付市场中扮演什么样的角色了。

　　金融角色有关《办法》发放的具体时间、牌照数量、会有哪些公司，坊间的说法不一，从6月份到10月份，从5家到10家，各种版本都有各自的道理。根据消息人士的最新说法，《办法》发布后，第一期会有5家企业获得牌照，分别是支付宝、快钱、易宝、首信以及联动优势。对于这样的猜测，唐彬不置可否，不过，对于发放牌照的必要性，唐彬则很明确地表达了自己的乐观看法，“发放牌照主要是为了规范市场，这对创新是可以起到保护作用的，更重要的是，牌照的发放确定了第三方电子支付公司的身份、角色。而在此之前我们的身份是很尴尬的，到底是金融机构还是技术公司都说不清楚，现在就很明确了，是个支付清算组织，实际上就是非银行的金融机构，可以提供金融增值服务。”

　　这话听上去有些让人费解，在国内已经发展了8年的第三方电子支付业务，怎么到现在还没能搞清楚自己的身份到底是什么？

　　这还要从头说起，早期的第三方支付公司提供的都是“网关”服务，因为当时中国的网上银行比较落后，需要有一个支付网关公司，把后台联系起来。于是非银行类的企业开始介入支付领域，也就是我们现在所说的第三方支付公司。北京首信、上海环讯、网银在线等诸多具有较强银行接口技术的服务商，在银行基础支付层提供的统一平台和接口的基础上，提供网上支付通道，就像一个插线板一样，前后分别连接商家和银行，通过与银行的二次结算获得分成。这时的第三方支付公司充当了中间人的角色，更多的是在提供IT技术服务。而由于他们都依附于银行的网关，只提供付款的通道，这类支付企业无法获得相关用户的信息，因此并不是真正意义上的支付企业。

　　没有人能够否认，IT技术是电子支付的关键要素，但只有技术而无完整系统的运营机制，网上支付必然无法获得长期的持续发展。因为网上支付涉及到相当多的金融规则和敏感信息，这些是技术所无法解决的。因此，网上支付不仅仅是IT技术，更是IT与金融的有效整合，是金融的延伸服务。

　　不甘心仅把自己的角色定义为技术服务类公司的第三方支付公司，在2003年前后开始改变了原来的运营模式。支付宝、易宝、快钱等第三方支付公司先后借鉴美国贝宝（PayPal）的经验，他们并不通过银行网关进行交易，而是使用自己的虚拟网关，这样可以获得用户的相关信息，使自己成为一家真正的支付公司。

　　而这一段时期的第三方支付公司也随着国内电子支付市场的壮大而迅速发展。据不完全统计，近3年来，第三方支付在中国以每年30%的速度增长。在2006年，经几十家第三方支付公司“经手”的资金规模已超过300亿元。不过，让第三方支付公司们陷入集体尴尬的是，一系列利用电子支付手段的违法事件接连发生。

　　2006年12月初，一篇题为“用支付宝，成功套现2.5万元”的帖子在网上广为流传，给支付宝带来麻烦。这位网民详述自己如何利用支付宝的账户，通过虚假的交易，从信用卡套现。

　　而在此之前，社科院金融所就曾发布VISA国际组织委托的研究课题《现代电子支付与中国经济》报告。该报告警示那些第三方支付机构，在从事资金吸储并形成资金沉淀时，如缺乏有效的流动性管理，则可能存在资金安全和支付风险。这些第三方支付机构开立支付结算账户，提供支付结算服务，实际已突破了现有诸多特许经营的限制，它们可能为非法转移资金和套现提供便利，形成潜在的金融风险。

　　这些问题很快引起了金融监管者的注意。中国人民银行行长周小川在谈到电子支付时就曾表示，在缺乏规范约束的情况下，发展可能面临一定的风险，需要相应的法规制度进行规范管理。也正是因为如此，才有了《办法》的出台。

　　而这个旨在加强对支付清算组织进行监管的政策，在另一方面也正式确认了第三方支付机构的金融角色身份，使得这些机构可以更加大胆地开展各种金融增值业务。

　　不同于银行目前，在国内的电子支付模式中，比较成型的模式是支付网关的模式，即商家——第三方支付公司——银行的模式，“不过在这种模式中，银行与第三方支付公司之间一边存在着微妙的鱼水关系，另一边则已经开始了暗战。”有业内人士这样表示。

　　在市场前景一片看好的电子支付市场上，银行已经不仅仅满足于与第三方支付公司分成结算所得，而是开始直接涉足这一领域。

　　2005年起，浦发银行首先推出了集网上支付、交易资金托管与贸易融资为一体的B2B电子商务金融整体解决方案，并与国内最大的B2B电子商务网站—— 阿里巴巴成功合作。此后，工商银行等也都纷纷加入与电子商务平台合作结盟的队伍中来。现在，几乎所有的国内全国性商业银行均能够提供面向C类（个人客户）客户的网上支付产品，另外也有多家银行同时能提供B类（企业客户）客户的网上支付产品。

　　与此同时，各大媒体频频出现银行与专业的电子商务网站合作的消息：工行联合搜狐、腾讯、联众、云网、淘宝、盛大等50家国内著名电子商务企业开展业务合作；农行与阿里巴巴签署了B2B网上支付协议；招商银行也针对电子商务企业推出了“一网通4＋3”电子商务综合解决方案；浦发银行与阿里巴巴、浙江钢铁网、东方钢铁在线等网站开展全面战略合作。

　　对于电子支付，银行自认优势明显，“支付永远是银行的业务，目前国内的所有第三方支付企业都没有取得金融支付资格，如果这些企业又只是个通道而不能扮演平台的角色，那么一旦商家和银行直连，第三方支付企业的位置会非常尴尬。”浦发银行的一位高管曾这样对媒体表示。

　　面对来自银行的威胁，第三方支付企业们也都承认，他们相对于银行最大的劣势在于两方面：一是资质问题，目前国家并没有出台相关的专门针对第三方支付企业的政策，因此该行业没有明确的门槛，全国现有50多家从事第三方支付的公司，小的资本只有10万左右；另一方面是运营水平问题，目前由于第三方支付企业仅通过赚取手续费获得收入，因此很多企业都是亏损的，能够坚持下来的无非有其他资金进行支撑，如何保持盈利、在资金上能否扛得住都是问题所在。

　　而现在看来，牌照的发放很快就将解决第三方支付企业的资质问题，那些拿到了牌照的公司可以名正言顺地开展金融增值服务。

　　已经在电子支付领域摸爬滚打了多年的唐彬在讲起和银行的关系时表示：“电子支付业务是个价值链，涉及到很多方面，各方在其中是互为服务、共生的关系。银行虽然自己也可以做电子支付，但它的结构使得它不可能针对每个商户都设立服务接口。而且从常理上讲，还没有哪一家公司或哪一类产业可以什么都做，这是规律。”

　　曾经在美国生活多年的唐彬介绍说：“其实，当初eBay是同时与贝宝和某知名国际银行巨头两家一起合作，该银行在相关产品上的投入是贝宝的很多倍，但两年即见分晓，贝宝在这场竞争中遥遥领先。电子支付这个市场太大了，银行一方不可能全部吃掉，这当中一定会有第三方支付的发展空间，关键是看第三方支付怎么做。”

　　服务提供商说到电子支付就不能不提到电子商务，作为国内最大的B2C类电子商务平台之一的当当网副总裁姚欣，在谈到商户对电子支付的需求时表示：“我们在选择电子支付平台进行合作时，主要会从系统的稳定性、服务品质、佣金价格等方面进行考虑。”

　　姚欣所说的系统稳定性主要是从技术层面进行考虑的，他说曾经有一家和他们合作过的平台，在上面交易100笔只能成功几笔，经常会发生系统故障，这样的情况是商户们最不愿看到的；还有就是服务品质，这主要是指支付公司与银行之间的关系，可以同时提供多少家银行的服务；再有就是佣金，据说不同支付公司的佣金会相差一倍，对于大商户来说，这可是一笔不小的支出。

　　不过，姚欣也表示，其实现在从各方面来说，各家支付公司的差别并不大，这点可以从当当在支付平台的选择上得到证实。目前当当正在和招商银行、工商银行等五大银行进行电子支付合作，此外也与易宝、快钱、首信和贝宝四家第三方电子支付平台进行合作。姚欣说，对于当当来说，他们首先考虑的是怎样才能为顾客提供最方便的服务，只要是顾客认可的支付平台，他们都可以考虑使用。

　　如此看来，在电子支付这个产业链中，其中重要的一方—— 商户，并不会因为和银行的直接合作而放弃那些第三方支付公司，“有时候与第三方支付公司合作时，佣金比银行还便宜。”姚欣说。

　　不过，在电子支付中，第三方支付公司的角色与银行是有很大不同的。有业内资深人士分析认为，根据国外电子支付行业的发展经验，这个行业目前有一个明显的发展趋势，就是基础类支付业务越来越集中到银行、万事达、VISA等传统金融机构手中，而许多第三方支付公司则通过将电子支付与某个特定业务绑定，在市场中获得了一席之地。例如贝宝与eBay拍卖业务绑定，Etrip与理财业务绑定等。而在国内，第三方支付公司们也都在寻找适合自己的角色定位。

　　唐彬说，2002年时，他从斯坦福回国，发现当时国内的支付环境还很不成熟，学物理出身的他决定要在这个领域试试看，5年过去了，对于国内市场到底需要怎样的电子支付，唐彬有了很多自己的感悟。“如果说五六年前第三方支付公司的发展是比拼银行关系的话，现在则是要比谁的服务好、谁的创新多。”唐彬这样表示，“电子支付既是一个专业活，更是一个创新活。那种简单依赖银行关系、将支付业务打包提供给客户的时代已经过去了。”

　　他介绍说：“以前大家都是把一种电子支付解决方案提供给所有的商家，但后来我发现，其实在国内不同地区、不同行业的需求都是不一样的。比如当当、卓越的交易方式与那些网上看电影、下载音乐的交易方式是完全不同的；一次性交易与按月结算的解决方案也不一样；大公司收费后还要和下面的小商户分账，而小公司则不用，自然他们的需求也就不一样。”唐彬说：“我也是花了几年时间慢慢悟出来的，做支付不能为了支付而支付，而是为交易和经济服务的，从这个意义上说，支付公司应该是服务提供商，要深入地把解决方案与行业需求结合起来，提供便于应用的多元解决方案。”